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第４話 「流転生死」関ヶ原の戦いに勝った徳川家康は直ちに大坂城に入城。早速、戦後処理に取り掛かり石田三成、小西行長らの西軍の首謀者が捕らえられ処刑される。一方、“Ａ級戦犯”である眞田昌幸・信繁親子の処遇に対し、徳川方の眞田信幸（信繁の兄）、井伊直政らが家康に助命を訴え、結果、高野山へ配流と決まる。無念さをこらえ、わずかな家臣を供に、血と汗で築いた上田城を後にする昌幸・信繁。その一行には小者に紛れた佐助の姿もあった。忍びである佐助を同行させる信繁の意図は………？ 演出：白石 道太
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第５話 「誕生」眞田家に同情的な監視役の大名・浅野幸長の配慮により、信州・上田を追われた眞田親子は高野山ではなく麓の九度山に住む事を許される。信繁は父・昌幸より累代の「幸」の字を賜り、ここに後世名高い「眞田幸村」が誕生した。一年後には待望の嫡男が生まれ、秘めたる決意を固める幸村であった。やがて三好晴海・伊三、海野六郎、望月六郎、禰津甚八等が続々と九度山に入り佐助を加えた六勇士が集結した。 演出：山口 武志
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第６話 「勇士の旅立ち」旧武田水軍の残党を、仲間に引き込む為、伊勢湾に向かう禰津甚八、海野六郎、望月六郎。望月の組み手や、甚八や水練といった持技を生かし、首尾良く交渉を終え九度山に戻った三人に、眞田幸村は海賊衆を伴い中国大陸に渡っての視察を命じる。一方、佐助は京都へ使者として旅立つ前夜、いっこうに進展しない二人の仲を案じた幸村に、楓の部屋に向かうという大難題を命じられる。 演出：榎本 守
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