慶長5年（1600年）9月14日、関ヶ原の戦い前日。眞田昌幸・信繁（後の幸村）親子に上田城で足止めをくらい、いまだ到着しない息子秀忠三万八０００の軍に焦れ、西軍の武将に寝返りを促す工作をする東軍総大将・徳川家康。猿飛佐助より秀忠遅参の報告を受け、俄然色めき立つ、石田三成以下、西軍の各将。佐助の前に立ちはだかる伊賀組組頭・服部半三（半蔵の子）。天下分け目の戦い、関ヶ原の幕がいよいよ切って落とされる。

演出：榎本 守
絵コンテ：石山 タカ明
作画監督：茅野京子

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慶長5年(1600年)9月15日早朝、天下分け目の決戦、関ヶ原の戦いが始まった。東西両軍合わせて1６万の将兵が激突し、各地で一進一退を繰り広げながらも、次第に西軍が劣勢となっていく。一方、主君眞田信繁（後の幸村）より戦いの模様を視察する命を受けた猿飛佐助は、戦場を飛び廻り冷静に戦況を観察する。徳川方の雑兵に扮して家康の本陣に近付く佐助の後ろから、新たな敵、柳生宗頼（後の宗矩）が迫る．．．。

演出：中島 豊秋
絵コンテ：石山 タカ明・上野 史博
作画監督：平野 絵美

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西軍武将・小早川秀秋の寝返りをきっかけに、裏切り、戦線離脱者が続出。又、大谷吉継、戸田勝成といった西軍の勇将たちの戦死により、戦況は一挙に西軍劣勢となっていく。そんな中、決戦の模様を見届ける命を受けていた猿飛佐助は、西軍武将の救出に戦場を東奔西走する。勝敗がほぼ決した頃、薩摩の島津義弘・豊久が少数の手勢を率い、混乱する戦場の中を一気に駆け抜けてゆく。その先には東軍総大将・徳川家康の本陣があった．．．。

演出：洪 憲杓
絵コンテ：前島 健一
作画監督：能地 清 , 飯飼一幸 , 高乗陽子

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